经典案例

银团贷款:无锡海力士7.5亿美元国际银团贷款项目

项目综述 由省工行牵头的无锡海力士—意法半导体有限公司7.5亿美元国际银团贷款项目以其款项之巨、国际影响之广泛在2006年中国银行业界名噪一时。该项目参贷银行包括美国花旗银行、新加坡星展银行、意大利国民银行、香港汇丰银行以及韩国外换银行、中国工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等多家国际知名银行。本所团队受银团之委托,出色完成了从参与多方谈判协调参贷安排到落实风控协议设计等全程的法律服务。

项目亮点 本所团队不仅参与了融资方的所有谈判,协调各参贷银行之间的参贷安排,并完成了逻辑严谨、内容复杂的全部双语文本的制作,同时,最为引人注目的是团队为了实现贷款资金风险控制而提出的安全设计:一方面以股东包销的方式对该项目盈利空间作出保障,另一方面引进第三方加入“抵质押物处理安排”,保证抵质押物的变现价值。这些创造性的工作得到各方首肯,并成为项目最终得以完成不可或缺的因素。 此后,项目团队因此获得“《亚洲法律事务》项目融资类唯一的2007年度中国法律年度大奖”。